CRM
Действие CRM позволяет отправлять данные в CRM-систему и принимать их обратно. Поддерживаются amoCRM и Битрикс24 — работа основана на API этих CRM.
Что потребуется
- Платный аккаунт в amoCRM или Битрикс24 (API доступно только на платных тарифах CRM).
- Подключённая интеграция в Quescha.
- Помощник сущностей — он загрузит из вашего CRM-аккаунта все нужные ID.
Как использовать
- Добавьте интеграцию с нужной CRM.
- В действии CRM укажите направление обмена: отправить в CRM или принять из CRM.
- Выберите CRM (amoCRM или Битрикс24).
- Подгрузите сущности в помощнике сущностей.
- Выберите нужную операцию и настройте её.
Шаблон
[Self] после созданияПосле создания сделки или контакта из бота для дальнейших операций можно использовать шаблон [Self] в качестве ID сделки или контакта.
Операции amoCRM
Примечания сделок
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить текст примечания сделки | Чтение существующего примечания. |
| Добавить примечание в сделку | Создание нового примечания. |
| Изменить примечание в сделке | Редактирование существующего. |
Примечания контактов
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить текст примечания контакта | Чтение существующего примечания. |
| Добавить примечание в контакт | Создание нового примечания. |
| Изменить примечание в контакте | Редактирование существующего. |
Сделки
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить сделку | Чтение данных сделки. |
| Создать сделку | Создание новой сделки. |
| Изменить сделку | Обновление полей сделки. |
| Добавить тег к сделке | Назначение тега. ID сущности может быть [Self]. |
| Удалить тег у сделки | Снятие тега. ID сущности может быть [Self]. |
Контакты и компании
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить контакт | Чтение данных контакта. |
| Создать контакт | Создание нового контакта. |
| Изменить контакт | Обновление полей контакта. |
| Получить компанию | Чтение данных компании. |
| Создать компанию | Создание новой компании. |
| Изменить компанию | Обновление полей компании. |
Задачи
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить задачу | Чтение данных задачи. |
| Добавить задачу | Создание новой задачи. |
| Изменить задачу | Обновление полей задачи. |
| Выполнить задачу | Перевод задачи в статус «выполнена». |
Неразобранное
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Принять неразобранное | Перевод в работу. |
| Отклонить неразобранное | Отказ. |
Видеоинструкция
Операции Битрикс24
Комментарии
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить комментарий | Чтение существующего комментария. |
| Добавить комментарий | Создание нового комментария. |
| Изменить комментарий | Редактирование комментария. |
| Удалить комментарий | Удаление комментария. |
Сделки
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить сделку | Чтение данных сделки. |
| Создать сделку | Создание новой сделки. |
| Изменить сделку | Обновление полей сделки. |
| Удалить сделку | Удаление сделки. |
Лиды
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить лид | Чтение данных лида. |
| Создать лид | Создание нового лида. |
| Изменить лид | Обновление полей лида. |
| Удалить лид | Удаление лида. |
Контакты и компании
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить контакт | Чтение данных контакта. |
| Создать контакт | Создание нового контакта. |
| Изменить контакт | Обновление полей контакта. |
| Удалить контакт | Удаление контакта. |
| Получить компанию | Чтение данных компании. |
| Создать компанию | Создание новой компании. |
| Изменить компанию | Обновление полей компании. |
| Удалить компанию | Удаление компании. |
Задачи
| Операция | Что делает |
|---|---|
| Получить задачу | Чтение данных задачи. |
| Добавить задачу | Создание новой задачи. |
| Изменить задачу | Обновление полей задачи. |
| Удалить задачу | Удаление задачи. |
| Принять задачу | Подтверждение принятия задачи в работу. |
| Перевод в статус «завершена» | Закрытие задачи как выполненной. |
| Перевод в статус «отложена» | Откладывание задачи. |
| Отклонить задачу | Отказ от задачи. |
Видеоинструкция
Массовые операции
В конструкторе можно проводить операции над сущностями CRM массово.
Для этого:
- Сделайте выборку из списка.
- Поместите её в переменные — так переменные будут содержать множество значений (массивы).
- Используйте эти переменные в поддерживаемой массовой операции.
Пример
Поместите в переменную выборку ID сделок, которые хотите изменить — и одной операцией обновите их все.
Поддерживаемые массовые операции
| amoCRM | Битрикс24 |
|---|---|
• Добавить примечание к сделке | • Добавить комментарий |
Массовые операции работают не везде
Не все операции с CRM поддерживают массовый режим. Перед запуском проверьте, есть ли нужная операция в таблице выше.