CRM

Для работы с CRM вам потребуется добавить интеграцию. Поддерживаются amoCRM и Битрикс на основании их API. Работа основана на API этих CRM и вам потребуется Помощник сущностей, который загрузит из вашего аккаунта все необходимые id.

В действии укажите хотите ли вы отправить данные в CRM или принять их из CRM, выберите CRM, подгрузите сущности в помощнике сущностей, выберите необходимую операцию и настройте ее

Операции amoCRM:

• Получить текст примечания сделки
• Добавить примечание в сделку
• Изменить примечание в сделке
• Получить текст примечания контакта
• Добавить примечание в контакт
• Изменить примечание в контакте
• Получить сделку
• Создать сделку
• Изменить сделку
• Получить контакт
• Создать контакт
• Изменить контакт
• Получить компанию
• Создать компанию
• Изменить компанию
• Получить задачу
• Добавить задачу
• Изменить задачу
• Выполнить задачу
• Добавить тег к сделке
• Удалить тег у сделки
• Принять неразобранное
• Отклонить неразобранное

Операции Битрикс:

• Получить комментарий
• Добавить комментарий
• Изменить комментарий
• Удалить комментарий
• Получить сделку
• Создать сделку
• Изменить сделку
• Удалить сделку
• Получить лид
• Создать лид
• Изменить лид
• Удалить лид
• Получить контакт
• Создать контакт
• Изменить контакт
• Удалить контакт
• Получить компанию
• Создать компанию
• Изменить компанию
• Удалить компанию
• Получить задачу
• Добавить задачу
• Изменить задачу
• Удалить задачу
• Принять задачу
• Переводит задачу в статус «завершена»
• Переводит задачу в статус «отложена»
• Отклонить задачу

После создания сделки или контакта из бота для дальнейших операций можно использовать шаблон [Self] в качестве ID сделки или контакта

к сведению

Для работы с API CRM вам потребуется платный аккаунт в них

AmoCRM:
Youtube: Создание сделки и контакта в amoCRM
RuTube: Создание сделки и контакта в amoCRM

Битрикс:
Youtube: Создание сделки и контакта в CRM Битрикс24
RuTube: Создание сделки и контакта в CRM Битрикс24

Массовые операции

В конструкторе существует возможность проводить операции над сущностями в CRM массово.

Для этого, вам потребуется сделать выборку из списка и поместить эту выборку в переменные. Таким образом, переменные содержат не одно, а множество значений, по факту являясь массивами. Например, вы можете поместить в переменную выборку по ID сделкам, которые хотите изменить.

Работу с массовыми операциями поддерживают не все операции с CRM. Вот перечень поддерживаемых операций:

AmoCRM

• Добавить примечание к сделке
• Добавить примечание к контакту
• Изменить сделку
• Изменить контакт
• Изменить компанию

Битрикс24

• Добавить комментарий
• Изменить сделку
• Изменить лид
• Изменить контакт
• Изменить компанию